Samotna, atrakcyjna singielka decyduje się zajść w ciążę metodą sztucznego zapłodnienia. Na skutek splotu nieprzewidzianych wydarzeń, ojcem dziecka zostaje jej najbliższy przyjaciel, a nie starannie wyselekcjonowany dawca. To komediowe zajście jest jednak tylko pretekstem do opowiedzenia...

Młody agent FBI, Eric O'Neill (Ryan Phillippe), tuż po ukończeniu szkolenia zostaje przydzielony do nowo utworzonego wydziału ochrony tajnych informacji, którym kieruje doświadczony funkcjonariusz FBI - Robert Hanssen (Chris Cooper). O'Neill zostaje jego asystentem. Wkrótce okazuje się, że...